刘 宗
〔内容摘要〕 本文是《六盘水市钢铁产业发展战略研究》阶段成果，从全市发展钢铁产业面临的机遇挑战，存在的优势和劣势中分析我市钢铁产业在国家产业政策限制下如何实现稳步发展。
〔关键词〕 钢铁产业 优劣势 分析
〔作者简介〕 六盘水市政府研究室
近年来，受国际金融危机的深层次影响，国际市场持续低迷，国内需求增速趋缓，我国部分产业供过于求矛盾日益凸显，传统制造业产能普遍过剩，特别是钢铁等高消耗行业尤为突出。2012年底，我国钢铁产能利用率仅为72%，明显低于国际通常水平。从行业情况看，全国2013年黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资累计增速下降2.2%，比2012年同期下降0.06个百分点，比2011年同期下降16.7个百分点。
1钢铁产业现状
钢铁工业是高能耗工业，能耗占钢材成本比例约为25%。其中煤炭约占总耗能的75%，电力约占15%。2013年，省内钢铁产能620万吨，水钢投放省内340万吨，外来资源近510万吨；水钢省内资源投放量达到总销量的75%以上，实现省内年销量341万吨（详见表1）。同时，2013水钢年产品销售利润率-8.03%，同比2012年下降5.7%；利润总额-11.30亿元，同比增亏7.06亿元；期末钢材库存3.5万吨，同比上升0.2万吨；资产负债率80.38%，同比上升7.74%；钢材销售单价（不含税）3220.83元/吨，同比下降373.72元/吨。
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SWOT法分析
2.1优势
2.1.1区位优势
一是六盘水位于贵州西部的乌蒙山区，地处川、滇、黔、桂结合部，与昆明、成都、重庆、贵阳、南宁五个省会城市的距离约为300-500公里，城市道路总长度453公里，拥有较好的区位优势，故有“四省立交”、“高原明珠”之称。
二是六盘水市是西部大开发和西电东送的主要基地，国家确定的“攀西—六盘水资源综合开发区”，同时也是贵州省委、省政府确定的“一圈二区一带”区域经济发展布局中“毕（节）水（城）兴（义）经济带”的重要组成部分。
2.1.2矿产资源丰富
一是已发现矿种有煤、铁、铅、锌、硅砂、石灰石、海泡石（又称石棉）、油页石、石膏、水泥配料黏土等30余种。
二是已探明储量的以煤、铁、铅、锌储量为多。煤储量居全省之首。六盘水煤田可靠储量711亿吨（2000米以内），探明储量164亿吨（普、详、精查），垂深
1000米以内可靠储量413亿吨，煤种齐全，煤质优良，埋藏浅。全市因此素有“西南煤海”、“江南煤都”之誉。
2.1.3城镇化发展迅速
一是六盘水市是贵州省第三大城市，截至2013年，辖104个镇、乡、街道办事处（41个镇、53个乡、10个办事处），1019个行政村。全市常住人口306万人，城镇人口134.58万人，城镇化率43.5%。
二是2013年贵州省改造农村危房40.1万户，竣工城镇保障房10.1万套、扶贫生态移民房3.6万套，全省“9+3”计划建成农村中小学学生宿舍120万平方米。2013年全市共完成7个特色镇建设，3个省级示范镇已完成建设，完成棚户区改造1.5万户，实际完成“四在农家·美丽乡村”新民居建设改造14.1万户。2014年贵州省将完成投资4200亿元以上，将完成“四在农家·美丽乡村”投资240亿元以上，5年内完成投资1500亿元左右。
2.1.4全省的市场占有额度大
2010年以后，水钢逐步收缩销售半径，减少或中断了对四川、广西、湖南市场资源投放量，2012年水钢已基本完成了以贵州为本土市场，以重庆、云南为核心市场的新的市场布局调整。2013年，水钢省内资源投放量达到总销量的75%以上，实现省内年销量341万吨。
2.2劣势
2.2.1国际经济环境未转好
受国际金融危机的深层次影响，国际市场持续低迷，国内需求增速趋缓，我国部分产业供过于求矛盾日益凸显，传统制造业产能普遍过剩，特别是钢铁、水泥、电解铝等高消耗、高排放行业尤为突出。
2.2.2国内实施限制高载能、高消耗的产业政策
一是2012年底，我国钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶产能利用率分别仅为72%、73.7%、71.9%、73.1%和75%，明显低于国际通常水平。钢铁、电解铝、船舶等行业利润大幅下滑，企业普遍经营困难。
二是从全国其它省区市来看，各地都在加大节能减排力度。例：2013年河北省提出到2020年削减钢铁产能8600万吨。中央及各省、自治区、直辖市都将化解产能严重过剩矛盾作为当前和今后一个时期推进产业结构点整的工作重点。
三是中央对地方考核指标从GDP增长向环保节能减排指标增加，考核指标从原来21项变成35项，其中环保指标增加3项，生态文明越来越收到关注，高载能、高消耗产业从发展理念上受到抵制。
四是全国加大了地方政府债务的考核，绿色GDP等经济发展方式转变，抑制了地方高载能、高消耗产业带动经济增长的冲动。
2.2.3我省钢铁产业发展未完成“十二五”规划目标
一是在“十二五”期间全省计划投入500亿元，钢铁产能达到1500万吨/年，形成工业产值约800亿元，扣除目前已经形成的约100亿元工业产值，投入产出比约为1：1.4。2012年全省粗钢产量532万吨，2013年全省计划实现粗钢产量550万吨，实际完成471万吨，同比增长-14.4%；2014年计划实现粗钢产量510万吨，同比增长8%。从以上全省粗钢产量计划增幅可以看到，近3年来全省粗钢产量和增幅都在减少，“十二五”期间形成1500万吨/年钢铁产能很难达到。
二是在“十二五”期间目标实现水钢老厂区结构调整技术装备提升改造项目。目标建设年产80万吨优质棒材、60万吨优质线材生产线，年产铁510万吨、钢550万吨、材540万吨的综合生产能力。实际水钢产能面对经济下行压力和市场疲软，水钢亏损增大，很难有资金进入技改和产能提升。
三是在“十二五”期间目标实现盘县“新工艺、新材料”循环经济工业示范基地建设。项目由首黔资源开发有限公司承担，总投资138亿元，建设内容包括煤（焦、化）：煤1077万吨/年，焦炭600万吨/年及相应化工产品，利用焦炉煤气直接还原铁生产优特钢及不锈钢100万吨/年。但是，该项目截止2014年2月仍然处于场平阶段。
四是在“十二五”期间目标实现贵钢“新特材料”循环经济工业基地搬迁建设技改项目。总投资139亿元，建设规模：铁190万吨/年，钢220万吨/年，材200万吨/年，新增铁路轮对、锻件锻材、大棒材、工模具扁钢等品种，确保2012年投产。新基地于2013年10月试产，要达到设计产能需要更长的时间。
2.2.4水钢自身面临困境
一是首钢公司成员单位众多，水钢远离公司总部，被投入资源相对较少。首钢集团共有北京首钢新钢有限责任公司、北京首钢股份有限公司、秦皇岛首秦金属材料有限公司、首钢控股有限责任公司等38家成员企业组成，内部管理严格，对于地方子公司的管控较严，自主权薄弱，较东部沿海企业获得总部资源较少。
二是水钢钢铁产品低端，在棒材、特殊钢、中厚板、热轧板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、电工钢等产品领域上没有较大突破，有些全省的消费量均大于生产量的钢材产品上为零。
三是从铁矿石进口地澳大利亚、巴西、印度等来看，水钢铁矿石运输成本高，加上受国际铁矿石贸易组织价格的上升，因铁矿石所提高的成本给原本亏损的企业资金链带来更大压力。
四是原有营销渠道因市场需求的多元化难以满足，板材和长材的净流入量分别为600万吨和400万吨，给水钢产业调整、升级带来压力，传统市场被外来企业分割，使销售更加艰难。
五是水钢产品主要市场西南地区市场竞争更趋复杂。长期区位价差关系，吸引了区域外大量低价资源进入冲击市场；区域内民营钢厂在市场上投放资源量不断增加，其低廉的价格与同质化的产品加剧了市场竞争。水钢2013年钢材平均销售价格已从2012年平均销售价格4206元/吨下跌至3768元/吨，跌幅达438元/吨。
2.3机遇
2.3.1各种层面上
一是从全国层面上。经济快速增长带动钢铁产品的需求，全国2011——2013年亿元GDP耗钢量1370——1657吨，城市化、以铁路建设为主的基础设施建设、棚户区改造等都将拉动钢铁产业发展。
二是从全省层面上。首先，2014年全省将形成“八横四纵”骨干路网，将完成投资500亿元以上，全省将走新型工业化道路，实现规模以上工业增加值3460亿元。随之而来的道路交通、建设用钢需求加大。
三是三大电信运营商数据中心、富士康产业园和中关村贵阳科技园的集聚示范效应，加快电子信息产业集群，大数据产业发展为钢铁产业、煤炭资源、装备制造等虚拟市场发展提供了支撑。
四是省政府将制定建筑业发展规划和支持意见，努力把建筑业培育成为重要支柱产业，现代服务业的加快发展，将带来建筑用钢需求量的上升。
五是根据《贵州省“十二五”钢铁产业发展规划》预计西南地区主要钢铁企业新建和改造完成后，仍不能满足区域内的消费需求，部分钢材产品需由其他地区净流入，板材和长材的净流入量分别为600万吨和400万吨。从全国范围看，西南地区和“珠三角”地区是全国仅有的区域钢材产能不能满足消费需求的两个地区，钢材净流入最多。西南区域内钢材生产和消费不平衡，市场需求明显，这为我省“十二五”钢铁产业发展提供了较好的市场空间。
2.3.2项目推动上
一是“5个100工程”在未来5年内对全省建筑、钢铁、水泥等产业发展的推动巨大。二是2014年预计全国全社会固定资产投资计划达12800亿元，同比增长25%。三是全省“十件民生实事”实施，拉动钢铁产品需求。
2.3.3交通通达性上
2013年，全市全年累计完成交通投资108.8亿元。其中：高速公路完成投资74.01亿元；其他项目完成投资34.39亿元。完善毛口货运码头，完成西嘎旅游码头建设。水盘高速、六镇高速、212省道窑上至俄脚段改造、纸厂至红桥公路建成通车，长寨至兴隆公路建成通车，英武至大山二级公路建成通车。2013年建成通村油（水泥）路2262.3公里，提前完成“十二五”规划目标。杭瑞高速境内段累计完成投资40.38亿元，六六高速累计完成投资32.1亿元，机场高速累计完成投资10.2亿元。盘兴高速已于2013年9月9日开工建设控制城关县隧道，六威高速已于2013年12月31日开工建设，交通建设加速将减少资源配置成本和城镇化带动。
2.4挑战
2.4.1铁矿石运输、价格上升带来的成本增加
一是远距离运输的成本上升。中国是全球最主要的铁矿石进口国。此外，欧洲、美国、日本、韩国、我国台湾地区，及中东地区亦是主要的铁矿石消费地。根据《2013世界金属统计》，截止2012年澳大利亚、巴西、俄罗斯、南非、乌克兰5国出口量位居前五位，其中澳大利亚、巴西两国出口量占前10位铁矿石出口国总量的75%以上。截止2012年，我国进口铁矿石来源国中，澳大利亚、巴西两国的进口量占全国进口总量的85%以上。澳大利亚、巴西为主要供应国，且供应量占据全国市场绝对多数，而两国的海运运输距离长，直接提高了铁矿石购买成本。
二是我国铁矿石进口量从2003年的1.48亿吨增至2012年的7.44亿吨，已连续10年位居世界第一，而铁矿石价格震荡式上升，直接拉动了钢铁产业的生产成本。面对国内产能过剩，铁矿石进口价格有所下降，但是经济下行和国内市场的过剩，钢铁产业售销量大幅下降。
表2：我国2003-2012年铁矿石进口情况
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近年我国进口铁矿石数量的快速增长，拉动了铁矿石价格飞速上涨，我国进口铁矿石价格（到岸价）从2003年的33美元/吨涨至2012年的129美元/吨。
表3：我国2003-2012年铁矿石进口价格
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数据来源：中国海关
2.4.2首钢战略布局改变
一是由中国首钢公司参与工程大包建设的马来西亚东钢综合钢厂项目，位于马来西亚登嘉楼州甘马挽镇特鲁嘉隆工业园区内。项目拟建设生产板坯的综合性钢铁厂，包含烧结、球团、焦化、高炉以及炼钢、板坯连铸和轧钢的全部流程。项目分三期建设，产品以低碳钢、普碳钢、低合金钢、管线钢、锅炉容器钢、船用钢为主。一期工程建设期为18个月，计划于2013年10月投产。东钢公司是马来西亚协德集团与首钢的合资公司，建成后年产500万吨钢规模，将成为东南亚唯一一座工序完整的综合性钢铁厂。
二是水钢现有中层管理人员、技术人员流失，流向大多到其它钢铁企业，例如马来西亚东钢。随着人员流失，特别是中层人员的流失造成原有企业资源的流失。
2.4.3全省钢铁产业面临调整、升级
一是2014年全省改造提升能矿产业，完成煤矿企业兼并重组，煤矿数量减少到800处左右，全省加快高耗能行业升级改造，将淘汰落后产能720万吨。
二是全省将加强煤层气综合利用和页岩气勘查开发，建设一批火电“上大压小”、热电联产项目；实施一批“四个一体化”重点项目。大力发展酒、烟、茶、药和食品等特色优势产业。加快把电子信息、新材料、生物技术、节能环保、新能源、高端制造等战略性新兴产业培育成为重要支柱产业。
三是根据《贵州省“十二五”钢铁产业发展规划》测算我省钢铁产业“十二五”期间需要的环境容量为SO217550吨，COD2340吨，粉尘11700吨。但是随着“生态文明建设”的倡导和2014年全国“两会”习总书记在贵州代表团上的讲话要求，守住“生态底线”是贵州发展的重点，所以原有测算指标将会有所调整。
2.4.4市场规律调整
此次钢铁产业调整，中央、我省释放信号是尊重市场规律，用市场的手段以优胜劣汰、自由竞争的方式来优化钢铁行业。当前，由于钢铁行业的体制多元化造成了行业的不平等竞争，化解过生产能就是狠心把整个行业推向市场。
综合以上分析，我们可以得到水钢未来在原址上扩能将会受到国家产业政策，经济下行，省级产业发展政策改变，市级节能减排、环境容量改变，自身科技创新不够、市场占有率额减少等诸多因素限制，实现可能性不高。
3发展路径
一是抢抓全省“六项行动计划”所带来的机遇。“六项行动计划”所需基础设施用钢总量大完全能够支撑我市钢铁产业所有产能，全市钢铁产业发展应当立足本省，以良好的质量、优惠价格、完善售后赢得市场。
二是完善内部营销机制。一方面我们看到市场上外地钢材的净流入，一方面是本地钢材的销售滞压，反映出来的直接原因是销售不畅，只有从企业自身入手，打破原有“条块分割市场”心里优越感，尊重市场，创新销售，才能减亏、扭亏。
三是打击扰乱市场行为。针对市场中钢材以次充好、假冒伪劣、“三无”等产品予以严厉打击，为合法经营者腾出生存空间。
四是加大创新。我国钢铁企业主要产品是长材，钢铁产品结构不合理，没有较强的技术优势，产品供给严重过剩。同时，高附加值板材产量低，特殊钢材比例低，高档钢材如：350KM高速铁路动车组车轮、高档轿车板材、高磁感低铁损取向硅钢等缺乏。水钢500万吨产能规模较北方、东部钢铁企业而言体量小，只有加大技术创新，体现“小而精、小而强”才能在国家产业政策下长远发展。
