六盘水市经济社会发展研究 » 2018年第1期 » 经济视点
六盘水煤炭行业恢复“元气” “四大问题”不容忽视

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黄光辉


  〔内容摘要〕 本文在深入剖析六盘水市煤炭行业现状及存在问题的基础上,对煤炭市场进行了预测,提出加快推进集团化生产、加强专技人员培训、落实煤电中长期合同制度等建议。

  〔关 键 词〕 工业 煤炭 建议

  〔作者简介〕 国家统计局六盘水调查队


  为切实了解六盘水市煤炭行业发展现状,国家统计局六盘水调查队组成调研组,深入市内6家煤炭生产企业开展调研。调研结果表明,六盘水市煤炭市场“回暖”,但因近年来积累的“四大问题”阻碍企业良性发展。

  一、近几年煤炭生产企业经营行情

  2016年以来,随着 “三去一补一降”,推动供给侧结构性改革等政策实施,全国宏观经济逐渐向好,煤炭行业开始“回暖”,六盘水市煤炭行业也逐渐从“阴影”中走出来,市场迎来“春天”,产品价格呈持续回升态势,尤其是从2016年9月开始,洗精煤价格从603元/吨连续上涨到2017年1月的1336元/吨,每吨上涨733元,月均涨幅达22%;焦炭价格也从765元/吨上涨到1722元/吨,每吨上涨957元,月均涨幅达22.48%。2017年1-10月,洗精煤、焦炭均价分别处在1015元-1336元、1603元-1722元之间的高位运行(见图1),给2012年9月以后产品价格“跌跌不休”的煤炭行业带来利好,大部分资源条件比较好或经营基础状况稍好的企业都基本实现盈利。据6家煤炭生产企业经营成果显示:2017年1-10月,5家企业实现盈利,单个企业实现利润总额在0.933亿元-7亿元之间,1家没有盈利的企业也比去年同期减亏0.95亿元,整体形势大好于去年同期。

  二、六盘水市煤炭行业发展新旧问题叠加突显

  尽管煤炭行业迎来企稳向好发展态势,企业利润得到改善,但受近四年“低迷期”影响,煤炭生产企业负债率高企、融资成本高,煤炭行业仍然“负重前行”,加之银行银根收紧,资金周转“捉襟见肘”凸显;企业产能释放不充分,短期内区域供给不足仍然存在;受“外煤”“北煤”冲击挤压,煤炭企业生产经营压力仍然不小;企业“人才”流走和招工困难,造成正常生产“力不从心”。以上问题严重影响企业经营与矿区稳定,致使煤炭企业恢复“元气”尚有较长的路要走。

  (一)企业负债高、融资难,资金紧张问题依然突出。一是资产负债率普遍偏高。近几年来,煤炭生产企业随着兼并重组和技改的不断投入,银行贷款数额越积越多,调查的6家煤炭生产企业,除上市企业外,其余煤炭企业资产负债率均超过70%,尤其前期并购、技改投入大的企业,资产负债率更高。如某煤炭生产集团,前期兼并重组投入4亿元,后期技改投入5.7个亿,近10亿元的投入90%以上为银行贷款,负债较高,即使2017年有所盈利,但算上归还银行利息、拖欠税款等费用,利润显得异常单薄,企业资金捉襟见肘。二是银行收紧银根,企业融资难上加难。2016年初,去产能打响了供给侧结构性改革的第一枪,煤炭去产能成为重中之重,2016年全国煤炭行业去产能2.5亿吨,贵州省关闭退出121座煤矿,化解产能2107万吨;2017年预计去产能1.5亿吨以上,贵州省关闭112座煤矿,退出煤炭1614万吨。煤炭行业作为去产能的主战场,煤炭生产及相关企业不再是“黑金”的“代言人”,加上四年的价格下行,各煤炭生产企业纷纷被银行纳入限贷、禁贷名单之中,煤企无法贷款或者续贷利率被调高成为常事,贷款难上加难,对企业发展产生极大的“禁足”作用。三是现金流更加紧张。煤炭企业销售过程中,除电煤现金交易之外,其余煤种销售回款基本上是以票据为主,现金为辅,且票据所占比例还在不断提高,企业现金流异常紧张。据某煤炭生产集团介绍,销售对象回款70%左右为票据,仅有30%左右为现金,资金挤占严重;有的企业甚至为保障正常运转,采取票据抵押的方式进行贷款,利率较高,企业用款成本增大。 

  (二)产能释放不充分,区域内供给不足。一是六盘水煤矿井下条件复杂,产能释放难度大。作为喀斯特地区的煤矿,地质条件复杂,煤层所在位置随山势而走,断层、瓦斯浓度超标等情形经常出现。据对6家煤矿调查了解,六盘水市煤矿平均矿深在400-500米之间,井下开采难度大,煤矿的实际生产能力常常达不到核定产能,即使正常开采的煤矿也会因为过断层、采掘失调等原因导致产能释放不充分。二是技改投入大、建设周期长,加上前期“旧账”,企业投资能力减弱,产能释放受限。据调查了解,煤企在前期均向银行贷有大量款项用于兼并重组或技改,企业本已背上沉重“包袱”,如今再遇银行限贷或断贷,投资能力不断减弱,按照产能800元/吨的技改投入标准,多数企业目前没有能力对达不到设计生产能力、尚有煤炭资源的煤矿进行再投资,导致搁置的产能无法释放。此外,技改周期长,在技改的2-4年内,煤炭产能释放受限明显。据某企业介绍,一般情况下,产能为60万吨/年的煤矿技改周期为2年,产能为90万吨/年的煤矿技改周期为4年。

  综上,六盘水地区与北方“一不小心”就能超产的情况相比,煤炭产能释放不充分,整体上处于供给偏紧状态。

  (三)受“北煤”和“外煤”双重挤压,煤炭生产企业发展受阻碍。一是生产成本高。近年来,随着史上最严厉环保政策的实施,环保投入、安全生产投入和机械化生产投入不断增加,吨煤成本提高,每吨原煤生产成本在400-500元之间,而北方原煤开采成本仅为每吨200元左右。二是北煤挤占市场。随着兰渝铁路正式运营,从北方到四川、重庆运距缩短600公里,吨煤运费下降130元左右,加上作为全国煤炭价格风向标的神华、中煤等央企带头,全国22家大型煤炭企业纷纷表示从10月1日开始主动降价10元/吨。10月13日,山煤集团决定从10月16日开始再度下调铁路电煤销售价格10元/吨,北煤价格和运费的“双降”,北煤南运,挤占六盘水外销份额。三是进口煤冲击依然存在。据海关总署近日公布的数据显示,1~6月份我国进口煤炭13326万吨,同比上升23.5%,进口煤对六盘水市煤炭价格也造成一定冲击。

  (四)人才流失与采掘一线招工难问题凸显。一是煤炭行业低迷的“四年”,煤炭企业技术及管理人员流失。由于拖薪、开工不足等因素综合影响,有技术、有能力的部分人“另谋生计”,煤炭生产企业人才流失严重,待煤炭价格形势好时,企业不能组织有效生产,产能受到限制,甚至有企业出现“力不从心”的感觉。二是井下条件艰苦,企业招工难,采煤工人大龄化。由于一线采掘处于脏、累、差的工作环境,老一代的采掘工人多数已在40-50岁之间,劳动能力在逐渐减退,而随着就业渠道、就业环境不断改善,现在的年轻人多数不愿到煤矿上班。据某大型煤炭生产集团介绍,该企业一线采掘工人平均年龄在45岁左右,年轻的生产工人招收困难,招不进或者进来呆不稳的情形经常出现,采掘人员“青黄不接”将是影响企业后续发展的一大隐患。

  三、后期煤价走势预测

  从对六盘水市近年来煤炭价格走势情况看,每年8月至次年2月,属于煤炭需求旺季,随着冬储用煤需求增加和采暖季的到来,价格一般会走强,尤其是春节前后煤炭价格更会达到全年最高值。但2017年随着下游需求萎缩、政策调控发力和产能的陆续释放,预计后期煤炭价格会略有下降。

  (一)下游需求萎缩,煤炭价格缺乏支撑。随着史上最严限产令《京津冀及周边地区2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的安排,“2+26”城市取暖季陆续出台具体的钢铁限产方案,且限产城市不断增多,目前已扩大到34个,其中洛阳、唐山、辽、吉、黑、蒙等城市纷纷对钢铁、水泥、陶瓷等行业发出错峰停产通知,时间约4—6个月。钢铁、焦化企业限产使得洗精煤需求萎缩,焦炭价格的断崖式下跌更使洗精煤失去涨价根基,加上蒙古煤进口大幅增加和北煤通过兰渝铁路南下的双重挤压,煤炭挺价困难。2016年,我国共进口蒙古煤2356万吨,创历史新高,占全国炼焦煤进口量的比重攀升至40%,接近2011年44.9%的峰值,2017年蒙古煤进口量同比增幅预计高达100%。

  (二)政策调控发力,政策导向明显。9月底以来,国家发改委连续发文强调,煤炭行业的首要任务是保供降价,政策调控态度比较坚决。近期,发改委发文《严厉打击煤炭行业哄抬价格和价格垄断行为》,防范煤炭价格旺季波动,不断加大煤炭市场巡查,旨在打压煤价,政策意图明显,尤其是当前2018年年度煤电长协合同谈判启动之际,煤炭价格上涨压力增大。

  (三)后续产能释放增加,煤价承压严重。2017年10月,随着安全检查、综合治理等工作的深入推进,山西、内蒙等地部分中小煤矿被停产检修,六盘水市煤矿也被阶段性的进行炮采限制,加上调查的2家规模较大煤矿存在采掘失调问题影响,前期产量受限。后期尤其是进入11月份后,随着停产检修煤矿的陆续复产和部分大矿采掘失调问题得到解决,供应量将有所增加,煤价承压明显。

  综上所述,2017年年末,煤炭价格虽存在下行风险,但也存在采暖季和冬储用煤量增加等支撑价格上涨的有利因素,因此,六盘水市煤炭价格总体会略有下降,稳中趋弱态势明显。

  四、意见建议

  一是加快推进机械化、集团化生产步伐。盘州市作为煤矿集中区,地方煤矿与国有煤矿占比为6:4,加上煤矿生产条件复杂,多数地方煤矿生产条件和资金能力参差不齐,因此集团化生产势在必行,必须要靠规模优势和先进生产力实现六盘水市煤炭行业抱团发展,从而达到集团化、机械化生产的目的,不断提高生产量。

  二是注重专业技术人员培训。随着机械化生产的推行,专业人才缺失是多数企业发展的“硬伤”。因此,以有条件的煤炭企业为核心,从生产一线挖掘能人作为“本土师资”,形成区域内的培训力量,培养出更多的“后备技术人员”,做到优质机械配备高素质人才。

  三是落实好煤电中长期合同制度,合理确定中长期合同签订量,根据市场合理调整中长期合同价格,不断细化中长期合同履约监管措施,完善合同履约考核评价机制,将合同履约量按时序进度进行有效分摊,达到“以旬保月、以月保季、以季保年”的目的,使得供需双方均能较合理的安排生产和供给,不断推动中长期合同签约履约,从而促进煤炭供需基本盘的相对稳定。




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